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Fichero de clientes en Excel con seguimiento de ventas y contactos
Plantilla para autónomos y pequeños negocios: ficha de cada cliente, registro de ventas con IVA y agenda de contactos y próximas acciones
IVA incluido · pago único, sin suscripciones
Comprar por 5,49 €- Descarga inmediata tras el pago
- Excel (.xlsx) · funciona en Excel, LibreOffice y Google Sheets
- Pago seguro con Stripe (tarjeta, Apple Pay, Google Pay)
- Si el archivo no se abre o no es lo descrito, te devolvemos el dinero
Para: Para autónomos, tiendas y pequeños negocios de España que hoy llevan sus clientes en libretas, correos sueltos o en la cabeza y quieren tenerlo todo ordenado en un único archivo de Excel, sin programas ni cuotas mensuales.
Qué incluye
- Hoja «Clientes» con 13 campos: código, alta, NIF/CIF, contacto, teléfono, correo, localidad, tipo, origen, estado, consentimiento de comunicaciones y notas
- Hoja «Ventas» con base imponible, tipo de IVA, IVA y total calculados automáticamente en cada fila
- Casilla «Cobrada» para localizar al instante las facturas pendientes de cobro
- Hoja «Contactos» para registrar llamadas, correos y visitas con su próxima acción y fecha
- Listas desplegables para tipo de cliente, origen, estado y medio de contacto
- Hoja «Resumen» con las ventas (base imponible) por tipo de cliente y por mes
- Filas de ejemplo con datos ficticios para ver cómo se rellena, y 300 filas vacías por hoja
- Instrucciones de uso y consejos de seguimiento comercial dentro del archivo
- Funciona en Excel, LibreOffice Calc y Google Hojas
Cómo se usa
- Guarda una copia del archivo y borra las filas de ejemplo.
- Da de alta a cada cliente en la hoja «Clientes» con su código único.
- Registra cada venta en «Ventas»: copia el código, el nombre y el tipo de cliente, e introduce base imponible y tipo de IVA. El IVA y el total se calculan solos.
- Marca «Cobrada» cuando recibas el pago y filtra por las no marcadas para reclamar.
- Anota en «Contactos» cada conversación y su próxima acción con fecha.
- Consulta la hoja «Resumen» para ver cómo evolucionan tus ventas por tipo de cliente y mes.
Cómo llevar un buen fichero de clientes en un negocio pequeño
Un fichero de clientes útil no necesita cientos de campos. Lo esencial es poder identificar al cliente (nombre y NIF/CIF si le facturas), contactarle (teléfono y correo) y recordar lo importante de la relación: desde cuándo es cliente, qué te compra y qué le prometiste.
Guarda solo los datos que realmente vas a usar. Cuantos más datos personales acumules, más responsabilidad tienes para protegerlos. Evita anotar información sensible que no necesites para prestar tu servicio.
Preguntas frecuentes
¿Se rellenan solos el nombre o el tipo de cliente en la hoja de ventas?
No. Cada hoja es independiente: el código, el nombre y el tipo de cliente los copias tú desde la hoja «Clientes». Así el archivo es sencillo y no se rompe si cambias de orden o borras filas.
¿Calcula el IVA automáticamente?
Sí, dentro de la misma fila: multiplica la base imponible por el tipo de IVA que escribas (21 %, 10 %, 4 % o 0 %) y suma ambos para el total. No sustituye a tu programa de facturación ni a tu gestor.
¿Sirve para emitir facturas?
No. Es un fichero de control y seguimiento de clientes y ventas. Las facturas oficiales debes emitirlas con tu programa de facturación o el método que uses habitualmente.
¿Cumple el RGPD?
La plantilla es solo una herramienta de organización y no ofrece asesoramiento jurídico. Si guardas datos personales de clientes, eres responsable de protegerlos y de cumplir la normativa; consulta con un profesional si tienes dudas.
¿Funciona en Google Hojas o LibreOffice?
Sí, es un archivo .xlsx estándar y se puede abrir en Excel, LibreOffice Calc y Google Hojas. Las listas desplegables y los cálculos funcionan igual.
¿Puedo usarla en mi negocio y con mi equipo?
Sí, es para uso personal o de tu propio negocio. No está permitido revenderla ni redistribuirla como plantilla.
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